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空有雄心壮志的魏文帝曹丕（李晨 饰），以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡（刘欢 饰）即位，却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后（唐艺昕 饰）心存怨恨。朝廷之上，作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿（吴秀波 饰），意图壮大宗族的势力。魏国之外，孙权阳奉阴违，虎视 江东。蜀汉则在丞相诸葛亮（王洛勇 饰）的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中，惯于隐忍的司马懿蓄势发力，逐渐在庙堂之争中占据主动，两个儿子司马师（肖顺尧 饰）和司马昭（檀健次 饰）更成为他完全信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝，耗走了诸葛亮，渴望从别人手中的刀变成执刀之人，却似乎始终没能逃脱命运的追赶。 白发苍苍的古稀之年，司马懿是否意识到自己早离当年的初衷相去甚远……
故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
五百年前童氏一族因遭叛徒尹仲（徐少强 饰）所害遭遇灭族危机，幸得龙腾将军所救隐居于世。五百年后童战(杨俊毅 饰)，童心（张晋 饰）为救病危的父亲——童式族长童镇，违背了永远不得踏出水月洞天的族规，前往御剑山庄偷取可以起死回生的血如意。一番惊心动魄的争斗后，二人终于在长兄童博（于波 饰）的帮助下盗得血如意救父，并且阴错阳差的带了神偷豆豆（蔡少芬 饰）回到水月洞天。可出乎众人意料的是血如意并未发挥功效，而且血如意的意外摔碎冰封了整个水月洞天。族长童镇临终前立童战为族长。，死里逃生的几人就此踏上了寻觅解救之法的道路，更是意外结识了身怀秘密的 尹天雪(陈法蓉 饰)…
