儿童编导夏东海（高亚麟 饰）离婚后带着儿子夏雨（尤浩然 饰）回国发展，与在国内长大的女儿夏雪（杨紫 饰）团聚了。后来夏东海跟某医院护士长刘梅（宋丹丹 饰）结婚了，刘梅也是离婚了独自带着儿子刘星（张一山 饰）生活。这个一家5口的重组家庭，夫妻两人都非常关心孩子们的健康成长，但教育方式的不同，而且孩子们都十分调皮捣蛋，闹出了不少令人捧腹大笑却又让人深思的故事。
故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。
冉姝（陆妍淇 饰）在孤儿院长大，疼爱有加的亲妹妹顾如月（王星辰 饰）却为了被富太太领养，竟让冉姝成了残废，而妹妹却因此成为了大明星。后来，冉姝嫁给了光鲜亮丽的摄影师丈夫张泽一（初鹏旭 饰），对外夫妻恩爱，实则张泽一有家庭暴力倾向。冉姝想逃离张泽一的魔爪，却越陷越深，直到妹妹顾如月来勾引丈夫，冉姝终于获得解脱，但其实这一切，都在按照冉姝的计划发展……
