民国年间，有镇桃源，多年安稳，以至于青年范五九（徐丁 饰）的终身大愿便是离乡，但这安稳下却是吞人的波涛。自范五九救下异能少女谢平安（钱思怡 饰）后，桃源镇便成了凶地，命案接连，凶手无踪。被害人甚至在众目睽睽下的意外死亡，因此鬼神之说占据鳌头，谢平安成为罪恶的替代品。范五九再次保护了谢平安，并在她的帮助下拨开了重重迷雾。 一界双生桃花源，除却桃源镇还有个桃花镇；奇案频发，实是有人假借神鬼满足私欲，于此，末路鸳鸯准备殊死一搏。
三十六线演员安然探班时意外穿进剧本，为重返现代戏精安然“扮猪吃老虎”，却在拯救炮灰途中卷入宇文睿的复仇大计。两人表面是忠诚狗腿与腹黑首辅的塑料搭档，实则各怀心思。一场覆灭云弥国的阴谋正悄然展开……
抗日战争时期，因为被人出卖，鬼子屠村，葛二蛋村子里的一百五十多人全部被杀害。葛二蛋（黄渤 饰），麦子（高虎 饰）和苗子（方慧 饰）成了这场劫难中侥幸存活下来的人，寻找背叛者报仇成了三人的使命。在生死关头挣扎，在命运面前抉择，三人不同的性格让他们走上了三条不同的道路。葛二蛋侠肝义胆，聪明机灵，为了复仇加入了八路军，并找到了自己未过门的媳妇孟喜子（童瑶 饰）。苗子因与救命恩人的情爱纠葛，选择了在丈夫培养下成为一名国民党特务。而胆小怕事，自私自利的麦子最终也投靠了日本人，为了私利残杀昔日的亲人。与此同时，就在抗日战争局势开始逐渐明朗化的时候，背叛村子的人出现了，竟然是葛二蛋的父亲，一心复仇的葛二蛋又该如何面对正义和亲情的抉择？ 该片改编自真实故事《“另类民兵”葛二蛋》。
故事发生在当代拉萨的三个家庭两代人之间。一辈子奉献给藏戏团的戏师土登接连遭受打击：大儿子索朗背着他辞去公职创业，负债累累；小儿子扎西说不想做医生想唱藏戏；大女儿曲宗也面临着恋爱困境。藏医旦增筹划与即将退休的妻子乔燕茹去内地享受退休生活，不料妻子提出离婚，回藏公干的女儿达珍则面临家庭和事业的双重压力。即将退役的马术队员久美面临着运动员生涯的最后抉择，小妹格桑竟然从牧区偷跑到拉萨，执意要报考飞行员。最后索朗和达珍从矛盾不断到相互理解通力合作，决定共同创业；扎西在援藏医生的帮助下找准了职业道路；而曲宗也收获了属于自己的幸福，久美放弃了稳定的机会决心奋力一搏，格桑战胜困难踏上了学习飞行之路。
