1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。 你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……
名门千金东方曦（彭雅琦 饰）为爱隐姓埋名，打工养活渣男叶云洲（李是侥 饰），却被其背叛后觉醒。发现自己是小说恶毒女配后，她与系统打赌改命，最终在回归宴上揭穿叶云洲的真面目。当叶云洲再度纠缠时，她发现暗恋自己的大哥东方宴（米热 饰）竟是系统化身，却在命运转折前故意输掉赌约，揭穿其隐藏多年的真心。
大小姐“许希兮”从昏迷中苏醒失去记忆，对保镖路靳言一见倾心，却从发小丁北凡处得知自己并不是真的许希兮，而是长相相同的安悦，安悦在调查真相过程中也发现了更多惊人秘密，而路靳言作为保镖也暗藏阴谋，二人在怀疑与暧昧间挣扎，寻找真相却不忘暖心告白，重重危机却坚守彼此相濡以沫。
百乐门头牌陆花颜（杨紫艺 饰）为姐姐复仇而来，遇到来自异世界“无间”的李墨瞳（申浩男 饰），他为寻找让“无间”永存的法宝必须杀死人间歌女陆花颜，可意外发现她是他前世的爱人，爱恨纠葛相爱相杀就此开始。
