1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下党员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。 你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……
清末，陕甘总督因对马家面的叫好，让老马面馆迎来了黄金时代。辛亥革命爆发，长子马少清替父随军，成为军前大厨，次子马少白为革命党人，不满哥哥随军，冲动行事，使兄弟俩遭总督怀疑，从而导致马家大难临头，除马少清儿子马世杰被革命党救走外，无一人生还。马世杰成为革命党杜的义子，长大后继承马家祖业成为大厨。杜去世后，马世杰担任义兄杜永昌的家厨，但没想到身为市长的杜永昌是个大汉奸，马世杰被迫卷入政治斗争，与军统、中共、伪政府上演了一场谍战抗日的戏码，马世杰最终也迈入了革命的阵营。到了改革开放，马世杰的孙子马克已成为了马氏牛肉面集团的董事长，兰州牛肉面也已经走出国门。在巴黎的土地上，一场中西方文化的冲突降临到了马克身上。最终在事业上，中国饮食文化得到了外国人的认可，爱情上，也确定了真正所爱。
该剧讲述了狄仁杰在断案中发生的惊心动魄的传奇故事，第二部包含《京师案》《铜钟案》《棋谱案》《狄仁杰与武则天传奇》四个单元。
