清末民初，冀州城有两家威震北方的大镖局大方镖局和严家镖局，镖头方正生有一女，严寒生有一男，均起名知春。严知春因出生时母亲难产身亡而被父亲严寒送到大钟寺寄养，于十年前的一场大火中丧生。严寒悲痛万分，收养了一名流浪街头的孤儿为养子，取名严忆春。
上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的怀疑。 地下工作险象环生，稍不留意就会失掉性命。周乙挂念分别的妻子，怀孕的秋妍担心腹中的孩子、思念丈夫，可是为了共同的理想他们不得不压抑着心中万般情感，共同携手在这条充满黑暗的走廊中前行，只为前方璀璨的光明……
天海化工厂四车间的捣蛋大王段玉刚（夏雨 饰）在大师兄因爆炸事故入狱期间照顾保护车间女工丁惠茹（齐襄 饰），总带着一帮哥们儿与其他车间的工人打架，不服工厂保卫科与厂领导的管束。新毕业的大学生满晓星（左小青 饰）被分配到工厂下基层实习，刚一来就在一场群殴事件中被段玉刚误伤。段玉刚 的二师兄，四车间副主任秦光明（张洪睿 饰）十分欣赏满晓星，在得知其干部家庭背景后使出百般手段开展追求，可没想到在频繁的接触中，满晓星和段玉刚竟互生情愫，令秦光明愤懑不已。再加上当年爆炸事故的宿怨，还有二者对工厂三盐设备改造未来的分歧，秦光明与段玉刚之间的矛盾愈演愈烈，师兄师弟也愈行愈远……
以戏说的角度，讲述了康熙年间，由于长年黄河泛滥，康熙帝（张国立 饰）为了体恤民情，亲自下江南考察，由此引出了一出出颇为传奇的故事。第一部由《犁头记》、《铜鼎记》、《八宝粥记》、《紫砂记》这四个故事构成。 《犁头记》：五莲县县令罗世长私分库中税粮一事引起了康熙的重视，而这起事件背后则是灾民不断，忠臣隐瞒不报的事实，于是康熙帝决定自己亲自出马；《铜鼎记》：一次意外，康熙帝撞上了偷铜鼎瓶的小太监，小太监居然咬舌自杀，这背后的蹊跷牵扯出一个庞大的关系链，让康熙帝大感吃惊；《八宝粥记》：康熙帝微服出巡来到了苏州，发现一家粥店的老板把牌匾换了，“粥”字中间少了“米”这个字。康熙帝知道了苏州并不太平，为了调查此事，康熙帝买下了粥店，亲自当起了老板；《紫砂记》：外国大臣南怀仁不小心把一个紫砂壶打破了，意外看到了紫砂壶碎片上刻有几行文字，而这几行文字内含有冤情……
盛唐初年，气象万千；夜魅长安，业孽浮屠。光怪陆离之下尽是怪异之事，血雨腥风间暗藏猎杀危局。盛世奇谭，诡案揭幕。
大明刑部狱卒叶小天接受委托，为人送遗书回故乡，遭到不想分割家产的那人家属追杀，逃入黔东。兵部要员艾枫以新任葫县典史前往黔东，调查权贵杨应龙图谋不轨之事，被杨应龙派人杀害。葫县县令花晴风为逃避治安不利的责任，安排叶小天冒充艾典史。叶小天虽是狱卒出身，一身浑不吝的痞劲儿，他并未甘为傀儡，在典史任上，他打击豪绅恶霸，把葫县搅了个天翻地覆，更因缘际会，成为真正的葫县典史，由此开始了他的仕途之路。升任铜仁府推官后，叶小天依旧独善其身，不与尸位素餐浑浑噩噩的无为官吏为伍，为了冤死的民女，他怒斩纨绔恶棍，由此身陷绝境，却也受到了地方百姓的爱戴和贵州爱国大土司的赞赏，最终成为一方土司官。始终坚信明照天下，虽土司治下亦是王土的叶小天联合贵州爱国大土司，遏制野心勃勃的杨应龙扩张，成为朝廷的一道坚实藩篱。
