故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义（沙溢 饰）因留级奉命进入沈阳的军统组织，他的任务是打入中共部队做卧底，军统沈阳站特务头子陈明（赵纯阳 饰）不明就里，对许的突返东北心存疑虑，许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织，逐渐被共产党仁义精神教化，最终向我党自首，经过对他严格考查，党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理，在其内部分化瓦解，并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子（曹炳琨 饰）来到沈阳，带来了上峰拟定的“渗透”行动方案，许忠义深知山雨欲来……
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靠一把地质锤闯天下的女博士苏纪时，阴差阳错下“替妹上岗”，不得不扮演成为一名女艺人。除了事业上层出不穷的“幺蛾子”外，最让她烦心的还是履行和“甲方”——EXP矿业集团总裁穆休伦的“情侣合约”。而另一边，原本只为应付母亲催婚的穆休伦，竟开始对这个独立飒爽的女生产生了好感，但此时穆休伦发现了苏纪时身份的秘密，这场势均力敌却由一个谎言开启的爱情故事将会如何收尾？
该剧以民国军阀混战时期为背景，主要讲述了在战乱之下背负家仇的“冷酷军阀”萧鸿烨（李九霖饰演）千方百计接近“千金小姐”顾梦（关畅饰演），两人在家仇恩怨的交织下逐渐互生情愫，从而引发了一场爱恨纠葛的虐恋故事。
