一个以“永不放弃”为口头禅的健身教练和一个坚信“爱拼才会赢”的化妆品老板，因为一场突如其来的事故，阴差阳错地走入彼此的世界。面对生活的挫折和磨难，两个抱着“永不放弃”信念的家伙，没有向生活低头，而是互相鼓劲，勇敢面对，在困境中闯出了一条自己的路，最终实现了彼此最初的梦想。在奋斗的过程中，大家重拾了对人生的信心，体会到人只要自己不放弃自己，无论什么时刻都能创造幸福，创造奇迹。
1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……
原大世界老板秦世明之子秦孝天在出狱三年后重返大世界，想要查出当年父母惨死的真相，在此过程中，他一一找回自己失散的兄弟姐妹，想要一起为父母报仇。只有三妹雪华认为不应该冤冤相报，而是应该以大局为重，国家民族危亡之际不能只有个人恩怨。复仇开始，眼看家人因为仇恨而受到伤害，秦孝天越来越强烈地感觉到自己的初衷错了，弟弟孝武孝文等人终究没能放弃仇恨。秦孝天万念俱灰，雪华鼓励哥哥放下仇恨，替国家和民族做那些有意义的事情。抗战爆发，秦孝天在战场上直面枪口，救助伤员，希望以此来让弟弟妹妹放下仇恨，携手对抗侵略者，秦家弟妹们终于理解了哥哥，放下了仇恨，与曾经的仇人一起联手，共御外敌。
