上世纪二三十年代，满清残余势力复辟之心不死，成立了“宗社决死团”，与日本特务相勾结。爱国青年马盖天是绰号“天狼”的神枪手，他起初遭受蒙蔽，被“决死团”利用，但在看清该组织真面目后毅然与之决裂。马盖天借助福星保安公司的保镖身份，暗中保护日本特务欲加害的目标，并对日方的阴谋明察暗访。在一次次危难时刻，马盖天和他的伙伴们挺身而出，以他们特有的方式打击了日特企图侵占淮西铁路、侵吞上海民族企业等一系列阴谋。这些爱国青年最终在一二八淞沪抗战的枪林弹雨中献出了青春热血。
空有雄心壮志的魏文帝曹丕（李晨 饰），以四十岁的年纪遽然离世。其子曹叡（刘欢 饰）即位，却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后（唐艺昕 饰）心存怨恨。朝廷之上，作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿（吴秀波 饰），意图壮大宗族的势力。魏国之外，孙权阳奉阴违，虎视 江东。蜀汉则在丞相诸葛亮（王洛勇 饰）的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中，惯于隐忍的司马懿蓄势发力，逐渐在庙堂之争中占据主动，两个儿子司马师（肖顺尧 饰）和司马昭（檀健次 饰）更成为他完全信赖的左膀右臂。他耗走了魏明帝，耗走了诸葛亮，渴望从别人手中的刀变成执刀之人，却似乎始终没能逃脱命运的追赶。 白发苍苍的古稀之年，司马懿是否意识到自己早离当年的初衷相去甚远……
山野荒郊，月隐星稀。一宅昏黄的灯笼自远而今，冷寂的青灯下，几多诡异离奇的故事悄然上演。乐善好施的美丽狐女辛十四娘、笑声朗朗令人一见忘忧的婴宁、为求得美人阿宝而砍断六指的书生孙子楚、因无心的邀请而和狰狞的陆判交上朋友更换了心肝的朱儿旦、知恩图报挥金如土的神异八大王、偷吃他人的鸭子浑身长满鸭毛的懒汉、喜好杯中之物而和水鬼交上朋友的渔夫。一段段传奇故事相继上演，妖魔鬼怪、狐仙精灵，分不清说的究竟是人是怪。个中深意，只留待看官品咂玩味…… 本片根据蒲松龄撰写的文言文小说《聊斋志异》改编，撷取书中47个故事拍摄而成
