北宋仁宗年间，某年京师瘟疫盛行，军民伤损甚多。天子钦点洪太尉前往江西信州龙虎山，宣请张天师驱邪除祟。洪太尉寻天师不见，却因固执走了上清宫中镇压的一百单八个魔头。 转眼数十年过去，正是哲宗在位之时。破落户高俅（魏宗万 饰）凭借一身的奇技淫巧深得端王欢心，随即平步青云。待端王继位为徽宗，高俅更到了不可一世的地步。君臣二人一心玩乐，荒废朝纲，致使举国上下怨声载道，强梁四起。以及时雨宋江（李雪健 饰）为首的一八零八位好汉相继登上梁山，一众好汉闹江州、三打祝家庄、战青州……搅得大宋江山沸沸扬扬…… 本片根据中国古典四大名著之一《水浒传》改编。
三十年代，旧上海。顾曼桢（林心如 饰）优雅娴静，在家里照顾母亲，在外独立工作，与同事沈世钧（谭耀文 饰）的爱情刚刚萌芽。曼桢有个姐姐曼璐（蒋勤勤 饰），17岁就出来做了舞女以养活家人，后又忍痛放弃自己的初恋嫁给有财有势能让家里过上富足生活的祝鸿才，祝鸿才并不是一个安生的主儿，婚后依然花天酒地。曼璐年华老去红颜不再，心态也变得古怪。 曼桢和世钧的恋爱开展得并不顺利，虽然彼此确定心意，却遭到世钧母亲的反对，她更希望儿子与南京的名媛翠芝结合。但她不知道翠芝其实心头另有所爱。曼桢和世钧之间苦难重重，加上试探不断，二人之间误会渐生。 这边曼璐为了留住丈夫的心，想出了一个恶毒的法子，不惜赔上妹妹的终身幸福。
原大世界老板秦世明之子秦孝天在出狱三年后重返大世界，想要查出当年父母惨死的真相，在此过程中，他一一找回自己失散的兄弟姐妹，想要一起为父母报仇。只有三妹雪华认为不应该冤冤相报，而是应该以大局为重，国家民族危亡之际不能只有个人恩怨。复仇开始，眼看家人因为仇恨而受到伤害，秦孝天越来越强烈地感觉到自己的初衷错了，弟弟孝武孝文等人终究没能放弃仇恨。秦孝天万念俱灰，雪华鼓励哥哥放下仇恨，替国家和民族做那些有意义的事情。抗战爆发，秦孝天在战场上直面枪口，救助伤员，希望以此来让弟弟妹妹放下仇恨，携手对抗侵略者，秦家弟妹们终于理解了哥哥，放下了仇恨，与曾经的仇人一起联手，共御外敌。
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大炎皇子慕容璟和（刘学义 饰）率领威北军收复青州失地，战捷入城后青州却突发大火。城中传闻是慕容璟和这个威北将军记恨青州百姓背叛了大炎，于是进城后便下了放火屠城的命令，他也因此从正义之师的威北将军变成了人人喊杀的人屠将军。在大火中痛失至亲的青州少女眉林（吴谨言 饰）自此立誓，定要手刃屠城元凶。眉林进入了秘密组织暗厂，服下墨脉之毒成为死士，经受多年残酷训练后迎来了她的第一次刺杀任务，而这次的任务竟是要刺杀她日夜煎熬想要索其性命的至仇——大炎皇子慕容璟和。 于是，眉林在暗厂的安排下成为西焉入炎和亲的百名西焉美人之一，伺机刺杀慕容璟和，可眉林不知道的是，在幕后筹谋布下刺杀死局的暗厂主人正是慕容璟和自己……
三千年前，仙尊和影族多年互相攻伐，仙尊景微夺取了影族神器浮世镜并封印了传说中的魔物邪云，为了防止邪云逃出，最终耀阳牺牲自己和景微同归于尽，还三界和白若曦一个太平盛世。
