十全县举人陈青云（吴孟达 饰）九岁儿子陈文杰（曹骏 饰）进京赶考，却不料聪明绝顶的陈文杰以一副绝对博得乾隆（李志舆 饰）钦点的新科状元称号，奉命回十全县担当县太爷一职，路上更是结识了日后和自己出生入死的小和尚心远（释小龙 饰）。而这九岁小儿不仅是才智过人，更是背负着沉重的身世之谜。原来陈文杰乃是乾隆风流下江南与陈青莲（李岚 饰）的儿子，而其兄陈青云当年为保全陈文杰的性命不被宫廷势力残害，将他与自己的儿子与之调包。而陈青云不知道，他真正的儿子正是与他一见投缘。武功深厚，奉命守护在文杰身边的心远。这个九岁小知县一上任便遭遇重重困难阻挠，棘手案件不断，魏贵妃（高宝宝 饰）的势力更是一次次危及他的性命。而陈文杰则凭借自己的聪明才智一次次的化解危机，除霸安民，获得百姓的拥戴。
李天平（黄河 饰）是南安市局缉毒大队的一名警官。孟雪和男友在一家夜总会吸毒，男友吸毒过量死亡。李天平对此展开调查，不料牵出了一个又一个扑朔迷离的案件。而这些案件都与夜总会老板、自己的老同学兼好友傅俊辉（吕一丁 饰）有着千丝万缕的联系，李天平不得不开始调查自己的好友。这期间一直有个人不断给李天平打匿名电话，给了他很多有用的线索。案件越来越复杂，缉毒大队和刑侦大队并案调查。李天平从蛛丝马迹之间查出端倪——提供线索的神秘人物是傅俊辉的仇人，也是当年被自己亲手抓捕的闫松林（白红标 饰），此人想借警方报复傅俊辉并妄图接手傅俊辉的毒品王国。中秋之夜，最后的较量中，闫松林和傅俊辉等悉数落网。李天平、傅俊辉、闫松林或友或敌的众人被案件聚在一起，共同经历了一场良知与责任的考验。
